La loi sur la réduction de l’inflation (IRA), promulguée par le président Joe Biden le 15 août, contient plus de 369 milliards de dollars de dispositions visant à lutter contre le changement climatique au cours de la prochaine décennie. L’essentiel du programme climatique consiste en un rabais d’impôt fédéral pouvant atteindre 7 500 $ sur l’achat d’une variété de véhicules électriques, y compris ceux d’occasion fabriqués en Amérique du Nord.
La principale différence par rapport aux incitatifs précédents pour les véhicules électriques est que pour être admissibles au crédit d’impôt, les futurs véhicules électriques devront non seulement être assemblés en Amérique du Nord, mais également être fabriqués à partir de batteries produites au pays ou dans des pays de libre-échange. accords avec les États-Unis, comme le Canada et le Mexique. La nouvelle règle vise à encourager les constructeurs de véhicules électriques à déplacer leurs chaînes d’approvisionnement des pays en développement vers les États-Unis, mais les acteurs du secteur se demandent si ce changement se produira dans les prochaines années, comme l’espère l’administration, ou pas du tout.
L'IRA impose des restrictions sur deux aspects des batteries de véhicules électriques : leurs composants, tels que les matériaux actifs des batteries et des électrodes, et les minéraux utilisés pour fabriquer ces composants.
À partir de l’année prochaine, les véhicules électriques éligibles exigeront qu’au moins la moitié des composants de leur batterie soient fabriqués en Amérique du Nord, avec 40 % des matières premières des batteries provenant des États-Unis ou de leurs partenaires commerciaux. D’ici 2028, le pourcentage minimum requis augmentera d’année en année pour atteindre 80 % pour les matières premières des batteries et 100 % pour les composants.
Certains constructeurs automobiles, dont Tesla et General Motors, ont commencé à développer leurs propres batteries dans des usines aux États-Unis et au Canada. Tesla, par exemple, fabrique dans son usine du Nevada un nouveau type de batterie censée avoir une autonomie plus longue que celles actuellement importées du Japon. Cette intégration verticale pourrait aider les constructeurs de véhicules électriques à réussir les tests de batterie IRA. Mais le vrai problème est de savoir où l’entreprise obtient les matières premières pour les batteries.
Les batteries des véhicules électriques sont généralement constituées de nickel, de cobalt et de manganèse (les trois éléments principaux de la cathode), de graphite (anode), de lithium et de cuivre. Connus comme les « six grands » de l’industrie des batteries, l’extraction et la transformation de ces minéraux sont largement contrôlées par la Chine, que l’administration Biden a décrite comme une « entité étrangère préoccupante ». Tout véhicule électrique fabriqué après 2025 et contenant des matériaux en provenance de Chine sera exclu du crédit d'impôt fédéral, selon l'IRA. La loi répertorie plus de 30 minéraux pour batteries qui répondent aux exigences de pourcentage de production.
Les entreprises publiques chinoises possèdent environ 80 pour cent des opérations mondiales de traitement du cobalt et plus de 90 pour cent des raffineries de nickel, de manganèse et de graphite. "Si vous achetez des batteries auprès d'entreprises au Japon et en Corée du Sud, comme le font de nombreux constructeurs automobiles, il y a de fortes chances que vos batteries contiennent des matériaux recyclés en Chine", a déclaré Trent Mell, directeur général d'Electra Battery Materials, une entreprise canadienne qui vend des fournitures mondiales de batteries. cobalt traité. Constructeur de véhicules électriques.
« Les constructeurs automobiles voudront peut-être rendre davantage de véhicules électriques éligibles au crédit d’impôt. Mais où vont-ils trouver des fournisseurs de batteries qualifiés ? À l’heure actuelle, les constructeurs automobiles n’ont pas le choix », a déclaré Lewis Black, PDG d’Almonty Industries. La société est l'un des nombreux fournisseurs en dehors de la Chine de tungstène, un autre minéral utilisé dans les anodes et les cathodes de certaines batteries de véhicules électriques en dehors de la Chine, a indiqué la société. (La Chine contrôle plus de 80 % de l’approvisionnement mondial en tungstène). Mines et procédés d'Almonty en Espagne, au Portugal et en Corée du Sud.
La domination de la Chine dans les matières premières pour batteries est le résultat de décennies de politiques gouvernementales et d’investissements agressifs – le scepticisme de Black peut facilement être reproduit dans les pays occidentaux.
"Au cours des 30 dernières années, la Chine a développé une chaîne d'approvisionnement en matières premières pour batteries très efficace", a déclaré Black. « Dans les économies occidentales, l’ouverture d’une nouvelle raffinerie minière ou pétrolière peut prendre huit ans ou plus. »
Mell d'Electra Battery Materials a déclaré que son entreprise, anciennement connue sous le nom de Cobalt First, est le seul producteur de cobalt en Amérique du Nord pour les batteries de véhicules électriques. La société reçoit du cobalt brut d'une mine de l'Idaho et construit une raffinerie en Ontario, au Canada, qui devrait démarrer ses opérations au début de 2023. Electra construit une deuxième raffinerie de nickel dans la province canadienne du Québec.
« L’Amérique du Nord n’a pas la capacité de recycler les matériaux des batteries. Mais je pense que ce projet de loi stimulera un nouveau cycle d’investissement dans la chaîne d’approvisionnement des batteries », a déclaré Meyer.
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Heure de publication : 31 août 2022
